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2016年挪威经济形势综述

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 2016挪威经济仍然处于艰难行进之中,国际原油价格自2014年急速暴后一直未见起色反而创出新低国际油价持续低迷对以海上油气为支柱产业的挪威经济造成严重冲击,进而导致经济增长率下滑,财政收入减少,与油气产业相关的失业率居高,物价有所上升,大陆经济[1]出口下降但另一方面,与2015年相比,挪威服务业、房地产业、渔业等均有大幅提升,这让挪政府和一些专家学者对挪经济仍持有信心,认为挪威的经济表现好于预期主要经济指标显示挪整体经济形势企稳向好,水产养殖行业发展和房地产市场投资增加是经济增长的主要引擎。鉴此,挪威央行执行委员会于2017年3月决定依然维持0.5的基准利率[2]

 

 一、经济下行步履艰难

 2016年,挪威国内生产总值(GDP)总值为31118亿挪威克朗[3](约合3678亿美元[4]),比2015年增长1.0%。其中大陆经济(即非油气经济)GDP为27154亿挪威克朗(约合3210亿美元),比2015年增长0.8%,这是2009年以来挪大陆经济的最低增速。

 从去年各季度GDP增长率看,二三季度均为负增长;大陆经济GDP第二季度略高一点,其它三个季度均徘徊在0.1%-0.3%,经济下行趋势明显。

    表1:近6年挪威GDP数据[5]

年份

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016

GDP数值(亿克朗)

27920

29652

30711

31404

31174

31118

增长率(%)

1.0

2.7

1.0

1.9

1.6

1.0

大陆经济GDP(亿克---朗)

21578

22954

24188

25333

26200

27154

增长率(%)

1.9

3.8

2.3

2.2

1.1

0.8

数据来源:挪威统计局

       表2:2016年挪威各季度GDP环比增长率[6]

 

一季度

二季度

三季度

四季度

GDP(%)

1.4

-0.1

-0.6

1.1

大陆经济GDP(%)

0.3

0.5

0.1

0.3

     数据来源:挪威统计局

 

二、油气产业依然低迷

挪威海上油气产业产值占GDP比重超过五分之一,原油和天然气出口占挪货物出口“半壁江山”,油气行业投资占总投资约30%,为挪政府贡献近三分之一的财政收入。2010年至2014年间,在居高和稳定的油价影响下,挪油气行业投资高速增长,并带动了相关行业的发展,尤其是在2013和2014年达到了历史高点。但自2014年秋天开始,油价急速暴跌,挪油气行业陷入低迷,从而影响了整体经济表现。

2016年,挪威油气行业年投资约1621亿克朗,2015年最终投资额减少347亿克朗,下降17.6个百分点。2016年,挪新增失业人员也主要来自于油气及相关产业。

     表3:近5年挪威油气投资

年 份

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

油气投资额(亿克朗)

1790

2154

2199

1968

1621

数据来源:挪威统计局

 

三、人口数量创新高,失业率持续居高

2016年底,挪威全国人口数量达到525.7万人,全年增长4.3万人,增长率为0.83%,这是连续第二年人口增长率下降,为2006年以来人口增长最低值。移民是人口增长主要来源,70%。2016年挪威接受约2.58万移民,2015年少4000人,比2012年少2.1万人(该年移民最高为4.73万人)。2016年预测,挪男性预期寿命达到80.6岁,女性达到84.2岁。

长期以来,挪威一直保持着低水平的失业率,始终稳定在3.5%左右,是发达经济体中表现最好的国家之一。但2015年开始,挪失业率开始攀升,不断创下金融危机以来的新高。2015年平均失业率为4.4%,2016年上升至4.7%。从季度来看,前三个季度失业率一直较高,第四季度失业率有企稳迹象。

      4:2016年挪威季度失业率(%)数据

    

一季度

二季度

三季度

四季度

失业率(%)

4.9

4.8

4.9

4.4

数据来源:挪威统计局

 

四、物价有所增长,居民消费能力未受太大影响

2016年挪威消费者价格指数(CPI)增长了3.6%。挪全职就业人员2016均收入为4.33万克朗,比2015年增长1.6%,增长率较2015年(2.8%)有所下降,低于CPI的增长速度

此外,2016年挪房地产价格大幅上行,从2015年四季度到2016年四季度,全国房价平均上涨10.1%。挪各大城市中,仅石油产业集中的斯塔旺格地区房价增幅较小,0.1%-0.4%,其余地区如奥斯陆(增长21.7%)、卑尔根(增长3.2%)、特隆赫姆(增长9.1%)等房价持继上涨,显示挪居民消费能力未受太大影响。

      表5:近5年挪威CPI及居民消费增长率

  

2012年

2013年

2014年

2015年

2016

CPI变动(%)

0.7

2.1

2.1

2.2

3.6

居民消费增长率(%)

3.5

2.6

1.7

2.1

1.6

数据来源:挪威统计局

表6:2016年挪威主要行业全职员工收入[7]

行业

平均收入(克朗)

增长率(%)

所有行业

43300

   1.6

农林牧渔

34600

3.0

电力、煤气和热气

55600

1.8

制造业

44400

1.4

建筑业

41000

3.0

批发零售

38900

2.6

信息和通信业

56300

2.6

金融保险业

62100

3.3

科研

53800

0.7

中央政府雇员

46500

1.8

地方政府雇员

39500

2.3

教育

42900

2.1

餐饮酒店

29700

2.1

数据来源:挪威统计局

五、石油基金投资表现良好

挪威全球养老基金(即石油基金)是世界规模最大的主权财富基金。2016年底,石油基金市值为75100亿克朗(约合8686亿美元[8])。受市场波动等因素影响,基金全年投资收益4470亿克朗,投资收益率为6.92%,较去增加4.18个百分点。其中,股票投资收益率8.72%,固定收益证券投资收益率4.32%,房地产投资收益率0.78%。截至去年年底,石油基金投资组合中,股票类资产占比为62.5%,固定收益类资产占比为34.3%,房地产占比为3.2%。

2016年底石油基金的资产规模比1年前增加了350亿克朗2015年比2014年增加1万亿克朗),而投资收益却增加了1130亿克朗。挪威政府19965月首次将资本转移至基金到2016年底,该基金共收到了33970亿克朗累计回报31230亿克朗。1998年年初至2016年年底,该基金的年均回报率为5.7%扣除管理成本和通胀后,年回报率为3.8%

    表7:挪威全球养老基金市值及投资收益率

年份

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

市值(亿克朗)

38160

50380

64310

74750

75100

投资收益率 href="#_ftn9" [9](%)

13.36

15.88

7.52

2.7

6.9

数据来源:全球养老基金年报

 

六、挪货物贸易整体情况及对华贸易

出口下滑,天然气出口大幅下降。根据挪威统计局初步数据,2016年,挪威货物贸易出口7471亿克朗(约合883亿美元),同比下降10.6%;进口6067亿克朗(约合717亿美元),同比下降1.5%;货物贸易盈余1404亿克朗(约合166亿美元),同比下降36.3%。

这主要是石油、天然气出口下跌的冲击,削弱了挪出口总额,贸易盈余下降了36.3%,是1999年以来的最低值石油出口额全年下降5.8%,天然气出口额全年下降27.4%是出口总值下降的主因。另一方面,2015年,挪威海产品出口总值达到创纪录的892亿克朗(约合105亿美元),比2015年增长23.9%。其中,三文鱼是挪威海产品最重要的出口商品,2016年全年挪威三文鱼(及鳟鱼)出口额较2015年增长了28.9%,全年出口613亿克朗(约合72.5亿美元),创下历史新高。

    表8:2016年挪货物贸易进出口初步数据

 

2016年数值

(亿克朗)

占比(%)

比2015年变动(%)

进口额

6067

100.0

-1.5

船舶和石油平台

164

2.7

-39.2

出口额

7471

100.0

10.6

石油出口额

1858

24.9

5.8

天然气出口额

1602

21.4

27.4

大陆经济出口额

3870

51.8

4.3

贸易盈余

1404

 

-36.3

大陆经济贸易盈余

2033

 

-10.2

数据来源:挪威统计局

挪主要贸易伙伴在欧洲。2016年,挪威对欧洲出口6014亿克朗,占其出口总额的81%;从欧洲进口4069亿克朗,占其进口总额的67%;对欧贸易盈余1945亿克朗,是其货物贸易总盈余的138.5%

 

     表9:2016年挪威前十大出口对象国

序号

国别

2016年数额

(亿克朗)

占总出口比重(%)

1

英国

1545.6

20.7

2

德国

1064.7

14.3

3

荷兰

789.7

10.6

4

法国

498.7

6.7

5

瑞典

482.4

6.5

6

比利时

326.0

4.4

7

美国

312.5

4.2

8

丹麦

297.5

4.0

9

中国 href="#_ftn11" [10]

197.6

2.6

10

波兰

174.3

2.3

数据来源:挪威统计局

      表10:2016年挪威前十大进口来源国

序号

国别

2016年数额

(亿克朗)

总进口比重(%)

1

德国

729.5

12.0

2

瑞典

726.3

12.0

3

中国

670.8

11.1

4

392.5

6.5

5

丹麦

340.3

5.6

6

英国

307.8

5.1

7

荷兰

243.1

4.0

8

波兰

214.0

3.5

9

法国

200.3

3.3

10

意大利

182.7

3.0

数据来源:挪威统计局

2016年中挪货物贸易情况。根据挪威统计局初步数据,中国是挪威在亚洲最大的贸易伙伴,是挪威第三大进口来源国、第九大出口对象国、第七大大陆经济出口对象国。2016年两国双边贸易总额约为868.3亿克朗,较2015年下降2.1%。其中,挪威从中国进口670.8亿克朗,占挪进口总额的11.1%;挪威向中国出口197.6亿克朗,占挪出口总额的2.6%。

 

[1]大陆经济出口指除石油、天然气、其他油气产品、船舶及油气平台以外的产品出口。

[2]2015年6月和9月连续两次降息2016年3月进一步下调至0.5%,创下历史新低。从1991年到2016年,挪威的平均利率为4.35%,(1992年9月为最高点11%,2016年3月为最低点0.5%)

[3]本文中2016全年数据为初步数据,未调整价格变动的影响

[4]2016年美元兑挪威克朗年均汇率为8.4604

[5]国内生产总值(GDP)绝对数按现价计算,增长率删除了价格变动的影响,最近两年数据为初步数据。

[6]数据经季节调整处理,为初步数据

[7]税前收入

[8]按2016年12月30日汇率换算

[9]此为扣除管理费用后的净收益率

[10]此处指中国大陆地区,下表同

 

 

 

             驻挪威使馆商务处

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